为客户进行理财规划的专业人员，是客户的 私人理财顾问 。理财规划师以客户的利益为出发点，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求，针对客户可以承担的风险水平和期望的预期收益目标，帮助客户进行产品选择和组合，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值，并起到规避风险的目的。
任职资格：
1、热爱保险行业，具有持续学习的能力；
2、22~50周岁,具有大学专科及以上学历（专业不限）；
3、良好的客户市场开拓能力和客户沟通能力,具备优秀的客户关系管理能力和营销技巧；
4、为人诚实守信，具备良好的团队合作精神；
5、因理财规划师是弹性工作时间,需要具备良好的自我时间管理能力。
我们向您提供：
1、业务报酬 创业津贴 外出旅游 其他奖励；
2、专业的福利保障体系，涉及人身意外伤害、疾病住院医疗、精英养老计划等；
3、先进、系统、完善的培训制度；
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中国人寿为面试通过者提供保险理财专业培训，内容包括：国家保险代理人资格考试（ALE考试）、营销与客户管理、国际领先的专业化销售课程、销售心理学、财务需求和理财规划、行政培训等。
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